北京9月26日讯 上海合合信息科技股份有限公司(股票简称:合合信息,股票代码: 688615)今日在上交所科创板上市。截至今日收盘,合合信息报113.62元,涨幅105.91%,成交额14.74亿元,换手率76.75%,总市值113.62亿元。
合合信息是一家人工智能及大数据科技企业,基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术,为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务。
截至上市公告书签署日,镇立新直接持有合合信息32.2504%的股权,并通过其控制的上海狮吼间接控制上海端临、上海顶螺、上海融梨然、上海目一然持有的合合信息股权,合计控制合合信息39.9331%股权,系合合信息的控股股东以及实际控制人。
2023年8月4日,合合信息首发过会,上市委会议现场问询的主要问题:
1.请发行人代表结合行业竞争格局、海外地区政策变化、公司核心产品技术先进性等,说明主要产品收入增长的可持续性,相关风险披露是否充分。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合公司技术迭代、研发投入、经营活动现金流、募集资金主要研发项目与现有产品的区别与联系等,说明本次募投项目融资规模的合理性。请保荐代表人发表明确意见。
合合信息本次在上交所科创板发行价格为55.18元/股,本次发行后公司的总股数为100,000,000股,其中本次公开发行股份数为25,000,000股,发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%。本次发行全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。合合信息的保荐机构(主承销商)为中金公司,保荐代表人为冷小茂、刘文博。
合合信息本次发行募集资金总额137,950.00万元;扣除发行费用后,募集资金净额为126,984.06万元。合合信息本次发行费用总额为10,965.94万元,其中,保荐承销费用8,616.74万元。
公司最终募集资金净额比原计划少22039.12万元。合合信息于2024年9月23日发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书显示,公司拟募集资金149,023.18万元,用于人工智能C端产品及B端服务研发升级项目、商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目、人工智能核心技术研发升级项目、商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目。
保荐人子公司中国中金财富证券有限公司参与本次发行战略配售,获配股票数量1,000,000股,获配金额55,180,000.00元,占本次公开发行股票数量的比例4.00%。
2021年、2022年、2023年,合合信息营业收入分别为80,578.16万元、98,846.18万元、118,652.38万元,净利润分别为14,448.06万元、28,371.77万元、32,318.10万元;归属于母公司所有者的净利润分别为14,448.32万元、28,372.03万元、32,318.13万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为13,917.88万元、26,519.24万元、29,742.54万元。
上述同期,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为96,540.89万元、119,738.34万元、147,199.14万元,经营活动产生的现金流量净额分别为28,768.63万元、37,669.15万元、45,114.82万元。
2024年1-6月,公司实现营业收入68,818.22万元,同比增长21.85%;净利润22,074.68万元,同比增长18.15%;归属于母公司股东的净利润22,074.68万元,同比增长18.15%;扣非后归属于母公司股东的净利润20,550.68万元,同比增长15.74%。
2024年1-9月,公司预计实现营业收入102,500万元至108,500万元,预计同比增长18%至25%;预计实现净利润29,080万元至29,520万元,预计同比增长5%至7%;预计实现归属于母公司股东的净利润29,080万元至29,520万元,预计同比增长5%至7%;预计实现扣非后归属于母公司股东的净利润26,587万元至27,027万元,预计同比增长3%至5%。
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